Kontrakty terminowe Dow wskazują na większe straty w związku z oczekiwaniami podwyżek stóp Fed; Elon Musk sprzedaje więcej akcji Tesli

Kontrakty terminowe na Dow spadły silnie na początku czwartku, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq, ponieważ inwestorzy nadal zastanawiali się nad wiadomościami Fed w środę. W centrum uwagi znalazły się również słabe chińskie dane gospodarcze i nadchodzące raporty gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych, a także ostatnia sprzedaż Tesli Elona Muska.

X

Rajd giełdowy odwrócił się w środę w dół po tym, jak Fed odnotował wzrost o 5,1%, ponieważ prezes Fed Jerome Powell wezwał do „znacznie większej liczby dowodów”, że inflacja jest pod kontrolą.

Ale akcje odrobiły straty w kontrastowych miarach, ponieważ inwestorzy zastanawiają się również nad innymi komentarzami Powella i mają nadzieję, że podwyżki stóp rozpoczną się w 2023 roku. Tesli (TSLADyrektor generalny Elon Musk ujawnił pod koniec środy, że w tym tygodniu sprzedał akcje TSLA o wartości 3,6 miliarda dolarów, ponieważ akcje spadły do ​​nowych minimów na rynku bessy. jabłko (AAPL) spadła poniżej 50-dniowej średniej kroczącej.

Ale zapasy energii słonecznej były mocne, z Invesco Solar ETF (dębnik) sygnalizujące możliwość zakupu, np Enphase energia (ENPH), Technologie SolarEdge (SEDG), Pierwszy Solar (FSLR) I Techniki matrycowe (rozumiem) Wszystko się podniosło.

Podwyżka stóp Fed, szczytowa stopa procentowa

Zgodnie z oczekiwaniami bank centralny podniósł w środę po południu stopę funduszy federalnych o 50 punktów bazowych, do 4,25%-4,5%. Ale decydenci w nowej prognozie kwartalnej też teraz Zobacz szczytową stawkę 5,1%Wzrost z 4,6% na wrześniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Prezes Fed Powell stwierdził w ostatnich tygodniach, że szczytowa stopa procentowa prawdopodobnie wzrośnie. Ale 5,1% było wyższe od oczekiwań rynkowych, zwłaszcza po wtorkowym relatywnie słabym raporcie o inflacji.

Prezes Fed Paul Hokisch, Deutsch

Pełne efekty tegorocznej podwyżki stóp procentowych nie są jeszcze odczuwalne, „ale mamy więcej do zrobienia”, powiedział Powell, który przemawiał krótko po ogłoszeniu posiedzenia Fed i perspektywach. Szef Fed odnotował „pożądany spadek” wzrostu cen w ostatnich dwóch raportach CPI, ale powiedział, że decydenci potrzebują „znacznie więcej dowodów”. Miej pewność, że inflacja znajduje się na trwałej ścieżce spadkowej”.

Powell nie wykluczył dalszego obniżania stóp procentowych do zaledwie ćwierć punktu w lutym. Podkreślił znaczenie określenia, gdzie stopa funduszy federalnych osiąga szczyty i jak długo utrzymuje się na wysokim poziomie. Warto zauważyć, że Powell nie widzi żadnych obniżek stóp procentowych w 2023 r.

Ale powiedział też: „Naszą polityką jest teraz dotarcie do bardzo dobrego miejsca”.

Rynki oceniają 74% szans na podwyżkę stóp procentowych o ćwierć punktu, do przedziału 4,5%-4,75%, w porównaniu z 60% we wtorek. Warto zauważyć, że inwestorzy spodziewają się kolejnego wzrostu o ćwierć punktu pod koniec marca, ale teraz widzą duże szanse na to, by w ogóle się nie poruszać.

Fed nadal przewiduje spowolnienie wzrostu w 2023 r., a nie rzeczywistą recesję.

Główne indeksy, które wszystkie nieznacznie wzrosły wraz z ogłoszeniem posiedzenia Fed i przemówieniem Powella, spadły w niestabilnym handlu. Podczas drugiej sesji z rzędu indeks S&P 500 przekroczył 200-dniową średnią kroczącą, ale zamknął się poniżej tego kluczowego poziomu.

Inwestorzy powinni uważać na dodawanie ekspozycji na bieżącym rynku, przy niestabilnych indeksach i bliskich kluczowych poziomach.

Dane gospodarcze z Chin i USA

Sprzedaż detaliczna w Chinach spadła w listopadzie o 5,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, znacznie gorzej niż oczekiwano i pogorszenie po październikowym spadku o 0,5%. Produkcja przemysłowa wzrosła o 2,2%, a wzrost spowolnił znacznie bardziej niż oczekiwano z 5% w październiku.

Blokady związane z COVID-19 w Chinach odcisnęły ogromne piętno na gospodarce. Przepisy dotyczące Covid zostały szybko złagodzone w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale Chiny przygotowują się teraz na ogromną falę infekcji.

Inwestorzy otrzymają informacje o sprzedaży detalicznej w USA za listopad, indeks produkcji Philadelphia Fed za grudzień i cotygodniowe dane o liczbie bezrobotnych o 8:30 ET. Listopadowa produkcja przemysłowa pojawi się o 9:15 ET.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow spadły o 0,75% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,95%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 1,2%.

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Anglii i szwajcarski bank centralny podniosły w czwartek stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Europejski Bank Centralny robi to samo przed otwarciem rynku w USA.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 3 punkty bazowe do 3,47%.

Pamiętaj, aby pracować w nocy Kontrakty terminowe Dow Jones i gdzie indziej, co niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Giełda zwyżkowała przed ogłoszeniem posiedzenia Fed, a następnie odwróciła się w niepewnym ruchu przez resztę sesji.

Dow Jones Industrial Average spadł w środę o 0,4 proc Handel giełdowy. S&P500 stracił 0,6%. Nasdaq Composite stracił 0,8 proc. Mała spółka Russell 2000 straciła 0,7%.

Akcje Apple spadły o 1,55% do 143,21, ponownie poniżej 50-dniowej średniej kroczącej.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 2,5 procent do 77,28 USD za baryłkę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych zamknęła się na poziomie 3,5%.

pomiędzy Najlepsze fundusze inwestycyjneInnowator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt(spadek o 0,4%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)pasować) spadła o 0,1%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) stracił 0,2%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) spadła o 1,7%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(zrezygnował z 1% i ETF ARK Genomics)ARKG) 0,7%. Akcje Tesli są głównym holdingiem w funduszach ETF firmy Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadła o 0,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 0,5%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(spadek o 0,6% i Financial Select SPDR ETF)XLF) 1,25%. SPDR Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrosła o 0,2%.

zapasy energii słonecznej

Invesco Solar ETF wzrósł w środę o 1,8% do 82,61. TAN ETF ma 84,28 kubek z rączką Punkt kupna, ale inwestorzy mogli wcześnie wejść z 21-dniowej średniej kroczącej.

W tej chwili akcje spółek z sektora fotowoltaicznego generalnie rosną razem, więc TAN to dobry sposób na wykorzystanie wzrostu sektora przy mniejszym ryzyku dla poszczególnych akcji.

Akcje Enphase Energy, First Solar i SEDG to trzy największe składniki, stanowiące prawie jedną trzecią masy TAN.

Asortyment ENPH jest teraz nieco rozszerzony od momentu zakupu kubka z uchem wg Analiza MarketSmith. Kolba SEDG została również przedłużona z wkładki chwytowej. Akcje FSLR odbijają się od linii 10-tygodniowej, zapewniając nową okazję do zakupów.

Array Technologies jest również częścią TAN. Akcje ARRY skoczyły o 8,3% do 23,55, nieco poniżej 23,60 filiżanek według uchwytu. Zakup punktowy. Ale akcje są o 12,7% wyższe niż linia 21-dniowa i 26% wyższa niż linia 50-dniowa, co sprawia, że ​​kupowanie akcji ARRY jest bardziej ryzykowne, szczególnie na obecnym rynku.

Tesla vs. BYD: Którego giganta EV najlepiej kupić?

Akcje Tesli

Akcje TSLA spadły w środę o 2,6% do 156,80. Akcje spadły teraz o 12,4% w ciągu tygodnia, osiągając dwuletnie minima. Akcje Tesli osiągnęły najwyższy poziom 414,46 w listopadzie 2021 r.

Akcje TSLA spadły o 1% w obrocie przedsesyjnym.

W późną środę Elon Musk ujawnił, że sprzedał prawie 22 miliony akcji Tesli za około 3,6 miliarda dolarów w ciągu trzech dni kończących się 14 grudnia. Musk sprzedał akcje Tesli o wartości ponad 39 miliardów dolarów od czasu, gdy akcje osiągnęły szczyt w listopadzie 2021 r.

Wolumen był szczególnie duży w tym tygodniu, we wtorek notowano najwięcej od 13 miesięcy.

Wcześniej w środę Goldman Sachs obniżył cenę docelową akcji dla TSLA i obniżył prognozę dostaw Tesli w czwartym kwartale. Morgan Stanley uważa akcje Tesli za najlepszy wybór na 2023 rok, ale ostrzega, że ​​„Hamulce piszczą na żądanie w pojazdach elektrycznych” Włącznie.

Gdybym pokrył TSLA i po prostu spojrzał na wykres, to po prostu by zniknęło.

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

Analiza rajdu rynkowego

Ostatnie dwa dni są świetnym przykładem na to, że nie jest to news, a raczej reakcja rynku na news.

We wtorek chłodniejszy niż oczekiwano raport o inflacji CPI spowodował, że akcje wypadły z otwarcia, ale szybko odrobiły zyski.

W środę po południu bank centralny podniósł prognozę najwyższej stopy procentowej Fed bardziej niż oczekiwano. Prezes Fed Powell dał jasno do zrozumienia, że ​​inflacja musi spaść znacznie bardziej, chociaż przedstawił też bardziej pesymistyczne sygnały. Główne indeksy zostały mocno wyprzedane, ale potem odrobiły straty, na krótko osiągając wzrost, po czym ponownie zanikły.

S&P 500, powyżej swojej 200-dniowej linii na drugą sesję z rzędu, nie zamknął się powyżej tego kluczowego poziomu, tym razem cofając się niżej. Znalazł jednak wsparcie na linii 21-dniowej, która zamyka lukę na poziomie 200-dniowego.

Dow Jones i Nasdaq również z powodzeniem przetestowały swoje 21-dniowe linie. Russell 2000, który stał się opóźnionym wskaźnikiem, cofnął się w kierunku 50-dniowej linii.

Pomimo rozczarowania od wtorkowych maksimów otwarcia, wszystkie główne indeksy wzrosły w ciągu tygodnia o około 1,6%, podczas gdy Russell 2000 o 1%.

Giełda często reaguje drugiego dnia na posiedzenia Fed, zwłaszcza przy tak dużej zmienności. Dow futures wskazują, że tak się dzieje.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Rajd giełdowy nie daje powodu do zwiększania ekspozycji. Wcześniej indeksy miały przynajmniej solidną sesję, aby przyciągnąć inwestorów, a następnie odcinały je stałymi spadkami w ciągu kilku następnych sesji.

Jednak na razie główne indeksy nie są w stanie osiągnąć zysków.

Jeśli kupujesz agresywnie, istnieje duża szansa, że ​​w najbliższym czasie kupisz od razu po najwyższej cenie. Jeśli kupisz w osłabieniu, możesz wskoczyć na tonący statek.

Najlepiej poczekać, aż główne indeksy pokażą oznaki trwałego ożywienia na rynku. Obejmuje to przekroczenie przez S&P 500 linii 200-dniowej, a następnie przekroczenie przez wszystkie główne indeksy szczytów z 1 grudnia. Nawet w tym pozytywnym scenariuszu inwestorzy powinni ostrożnie dodawać ekspozycję.

Czytać Wielkie zdjęcie Codziennie, aby nadążyć za trendem rynkowym, akcjami i wiodącymi sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Po co upraszczać to narzędzie IBD spalonyklasa dla najlepszych zapasów

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i oglądania

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś