Po ostrzeżeniu giełdowym Fed Chiny pracują na rynku nieruchomości

SYDNEY / LONDYN (Reuters) – W poniedziałek giełdy przedłużyły swój rajd w bardziej skromny sposób po tym, jak czołowy bankier centralny USA ostrzegł inwestorów, aby nie dryfowali wokół jednocyfrowej inflacji, podczas gdy chińskie akcje wzrosły dzięki wsparciu krajowych nieruchomości sektor. .

Skromne fiasko inflacji w USA wystarczyło, aby rentowności dwuletnich obligacji skarbowych spadły o 33 punkty bazowe w ciągu tygodnia, a dolar stracił prawie 4% – czwarty co do wielkości tygodniowy spadek od początku ery swobodnego kursu walutowego ponad 50 lat temu.

Jednak Rezerwa Federalna nie przyjęła w pełni złagodzenia spowodowanego warunkami finansowymi w USA, a gubernator Christopher Waller powiedział w niedzielę, że bank będzie potrzebował serii miękkich raportów, aby odciągnąć hamulce.

Waller dodał, że rynki wyprzedziły się tylko po jednym odczycie inflacji, chociaż przyznał, że Fed może teraz zacząć rozważać podnoszenie stóp w wolniejszym tempie.

Kontrakty terminowe mocno obstawiają wzrost o pół punktu do 4,25-4,5% w grudniu, a następnie ćwierć punktu osiąga szczyt w zakresie 4,75-5,0%.

Rentowności dwuletnich obligacji spadły do ​​4,39%, po tym jak w piątek spadły do ​​4,29%.

Bruce Kasman, szef badań ekonomicznych w JPMorgan, powiedział: „Niespodzianka w dół dla CPI jest zbieżna z szerokim zakresem wskaźników wskazujących na zmianę globalnej inflacji, która zachęcałaby do ograniczenia tempa zacieśniania polityki pieniężnej w Fed i gdzie indziej .inne”.

„Ten pozytywny przekaz powinien zostać złagodzony przez przyznanie, że spadek inflacji będzie zbyt mały, aby banki centralne mogły ogłosić, że ich misja została zakończona, a dalsze zaostrzenie jest prawdopodobnie w drodze”.

Europejski benchmark STOXX wzrósł o 0,37% (.stoxx)oraz najszerszy poza Japonią indeks giełdowy MSCI Asia Pacific (MIAPJ0000PUS.) Dodał 0,73% po skoku o 7,7% w zeszłym tygodniu.

Wygląda na to, że rynki amerykańskie będą otwierać się niżej, a kontrakty terminowe S&P E-mini spadły o 0,26%.

oczy na Chiny

Handlowcy czekali również, aby zobaczyć, czy chińskie akcje mogą przedłużyć swój ogromny wzrost w związku z doniesieniami, że regulatorzy zwrócili się do instytucji finansowych o większe wsparcie dla zestresowanych deweloperów. Czytaj więcej

Indeks nieruchomości w Chinach (CSI000952). Podskoczyła odpowiedź 3,5%. niebieskie żetony (.CSI300) Wzrósł o 1% dzięki licznym zmianom w chińskich ograniczeniach COVID, mimo że kraj zgłosił więcej przypadków w ciągu weekendu. Czytaj więcej

„Trudno zauważyć, że wiadomości dotyczące sprawy nie są negatywne z ekonomicznego punktu widzenia, ale symbolika ruchu, jakkolwiek niewielka, w strategii zerowej COVID jest tym, co zachwyca rynki” – powiedział Ray Atrell, szef FX Strategia. w NAB.

Wspieranie sektora nieruchomości w Chinach, który konsumuje ogromne ilości metali, spowodowało, że miedź osiągnęła najwyższy poziom od pięciu miesięcy. Miedź trzymiesięczna na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) wzrosła o 0,3% do 8 519 USD za tonę do 0725 GMT.

Prezydent USA Joe Biden spotka się osobiście w poniedziałek z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem po raz pierwszy od objęcia urzędu. Obawy USA o Tajwan, rosyjską wojnę na Ukrainie i nuklearne ambicje Korei Północnej znajdują się wysoko na jego agendzie.

Wiadomość o regułach COVID spowodowała odbicie juana w zakresie pokrywania krótkich pozycji, zwiększając dużą presję na dolara wraz ze spadkiem rentowności. W poniedziałek juan zyskał 1,4 proc. – największy taki ruch od 2005 roku.

Indeks dolara spadł nieznacznie w poniedziałek na poziomie 106,69, wciąż znacznie poniżej szczytu z zeszłego tygodnia na poziomie 111,280.

Euro spadło nieznacznie do 1,0308 USD po wzroście o 3,9% w zeszłym tygodniu, podczas gdy dolar ustabilizował się do 139,56 jena po stracie 5,4% w zeszłym tygodniu.

Dolar stracił prawie tyle samo w stosunku do franka szwajcarskiego, częściowo pod wpływem ostrzeżeń Szwajcarskiego Banku Narodowego, że użyje stóp procentowych i zakupów walut, aby powstrzymać inflację.

Funt szterling spadł do 1,1755 USD przed jesiennym oświadczeniem brytyjskiej kanclerz w czwartek, ponieważ oczekuje się, że wprowadzi podwyżki podatków i cięcia wydatków.

Kryptowaluty pozostawały pod presją, ponieważ zgłoszono, że co najmniej 1 miliard dolarów w funduszach klientów zniknęło z upadłej giełdy kryptowalut FTX.

Bitcoin odzyskał 2,9% do 16.785 USD, po spadku o prawie 22% w zeszłym tygodniu.

Ceny ropy odrobiły wcześniejsze wzrosty i spadły w poniedziałek po tym, jak mocniejszy dolar amerykański zniwelował nadzieje na zwiększenie popytu w Chinach. Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 32 centy, czyli 0,3 procent, do 95,67 USD za baryłkę do 07:25 GMT, po ustabilizowaniu się na poziomie 1,1 procent w piątek.

(Raportowanie Wayne’a Cole’a i Lawrence’a White’a) Montaż: Shree Navaratnam, Kenneth Maxwell, William MacLean

Nasze kryteria: Zasady zaufania Thomson Reuters.