Giełdy w Azji rosną wraz ze spadkiem inflacji w USA i zaskakującymi danymi z Chin

SINGAPUR (Reuters) – Akcje azjatyckie wzrosły w środę do najwyższych poziomów od dwóch miesięcy w oczekiwaniu na stymulację w Chinach i zakończenie podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy dolar odnotował ostre straty w następstwie umiarkowanej inflacji w Stanach Zjednoczonych Stany. raport.

Najszerszy indeks akcji MSCI z regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) wzrósł o 2,3% do przerwy w połowie sesji w Hongkongu, osiągając najwyższy poziom od połowy września i jest na dobrej drodze do największego dziennego wzrostu od stycznia.

Indeks Hang Seng (.HSI) wzrósł o prawie 3%, powyżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy japoński Nikkei (.N225) wzrósł o 2,3%.

Rynki obligacji od Australii po Koreę Południową odnotowały największe wzrosty od marca, chociaż zyski na obligacjach skarbowych oraz kontraktach terminowych na akcje w USA i Europie przekształciły się w stabilny handel.

Wtorkowe dane pokazały, że główne ceny konsumenckie w USA w październiku pozostały na niezmienionym poziomie, w porównaniu z oczekiwaniami wzrostu o 0,1%. Bazowy CPI wyniósł 0,2%, poniżej oczekiwań na poziomie 0,3%.

„Myślę, że wskaźnik CPI skłonił ostatnią osobę do zajęcia krótkich pozycji” – powiedział przez telefon z Tokio Naka Matsuzawa, główny specjalista ds. strategii makroekonomicznej w Nomura.

Widzi przed nami „bardziej złożony” proces, w którym entuzjazm na giełdzie ostatecznie zderzy się z oczekiwaniami rynku obligacji, że spowolnienie gospodarcze doprowadzi do niższych stóp procentowych.

„Rynek obligacji jest prawdopodobnie bardziej wrażliwy niż akcje” – stwierdził.

W ciągu nocy Nasdaq (.IXIC) wzrósł o 2,4%, a indeks małych spółek Russell 2000 (.RUT) wzrósł o 5%. Dolar amerykański spadł o 1,6% w stosunku do euro i 2% w stosunku do dolara australijskiego i nowozelandzkiego.

Kontrakty terminowe na stopy procentowe zaczęły obniżać stopy już w maju, z 30% szansą, że stanie się to wcześniej, czyli w marcu. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych spadła w ciągu nocy o 22 punkty bazowe, a podczas handlu azjatyckiego w większości utrzymała się na poziomie 4,84%.

Kolejnymi punktami zainteresowania rynków finansowych będą dane o inflacji w Wielkiej Brytanii o godz. 7:00 GMT, sprzedaż detaliczna w USA o godz. 13:30 GMT oraz oczekiwane poranne spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z jego chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem w San Francisco.

Wesprzyj Pekin

Radość rynków w Azji potęgowały dobre dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach oraz raport Bloomberg News, z którego wynika, że ​​Chiny planują zapewnić tanie finansowanie o wartości 1 biliona juanów (137 miliardów dolarów), aby pobudzić rynek mieszkaniowy.

W Szanghaju ruda żelaza osiągnęła najwyższy poziom od dwóch i pół roku, a miedź osiągnęła najwyższy poziom od trzech tygodni.

Kontynentalny indeks CSI300 (.CSI300) wzrósł o 0,6%. Indeks deweloperów w Hang Seng na kontynencie (.HSMPI) wzrósł o 4,3%.

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w październiku o 7,6%, choć wpływ mogło mieć na to święto Złotego Tygodnia przypadające na początek miesiąca. Na rynku nieruchomości panuje głęboki chaos, a inwestycje w okresie styczeń-październik spadły o 9,3% rok do roku.

„Jest oczywiste, że w ostatnich tygodniach Pekin stał się bardziej proaktywny, aby wesprzeć ożywienie gospodarcze” – stwierdzili ekonomiści HSBC w nocie dla klientów. „W obliczu utrzymującej się niepewności, którą podkreśla sektor nieruchomości, wierzymy, że Pekin będzie nadal zwiększać wsparcie za pomocą środków fiskalnych i monetarnych”.

Słabość dolara przyczyniła się do wzrostu wartości juana do najwyższego od trzech miesięcy poziomu 7,2356 za dolara. Euro, które w nocy przekroczyło swoją 200-dniową średnią ruchomą, oscylowało wokół 1,0877 dolara, a funt szterling osiągnął gwałtowny wzrost do 1,2491 dolara.

Opublikowane w środę australijskie dane o płacach pokazały, że wysoka inflacja napędza handel płacami, chociaż 4% roczny wzrost jest nadal znacznie niższy od wielu innych krajów rozwiniętych.

Tymczasem, jak wykazały oficjalne dane, japońska gospodarka skurczyła się w okresie lipiec-wrzesień, co spowodowało niepopularność jena, gdyż spowolnienie osłabiło oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w tym kraju. Jen osiągnął najniższy poziom od 16 lat na poziomie 163,9 jena za euro i oddał część zysków uzyskanych we wtorek, osiągając cenę 150,68 za dolara.

Dwuletnie japońskie obligacje rządowe odnotowały największy wzrost od kwietnia 2022 r., a rentowność spadła o ponad 3 punkty bazowe do 0,055%.

Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 0,4 procent, czyli 31 centów za baryłkę, do 82,78 dolarów.

(Ta historia została przepisana, aby poprawić pisownię słowa „Russell” w akapicie 9)

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.