Nowi spadkobiercy miliarderów wyprzedzili spadkobierców miliarderów, którzy sami dorobili się majątku, gdy bogactwo o wartości 5,2 biliona dolarów zaczyna się transferować

Londyn
CNN
—

Po raz pierwszy od czasu, gdy UBS zaczął śledzić fortuny, miliarderzy wybitni w zeszłym roku zgromadzili więcej majątku dzięki dziedziczeniu niż dzięki przedsiębiorczości. Od niemal dekady jeden z najbogatszych ludzi na świecie.

Szwajcarski bank podał w czwartkowym raporcie, że spadkobiercy-miliarderzy częściej niż ich ojcowie skupiają się na głównych możliwościach i wyzwaniach stojących przed globalną gospodarką oraz inwestują w takie sektory, jak czysta energia i sztuczna inteligencja.

„Znaczące transfery majątku nabierają tempa w miarę starzenia się wielu przedsiębiorców-miliarderów” – powiedział Benjamin Cavalli, który nadzoruje strategicznych klientów firmy. Poinformowała reporterów globalna jednostka zarządzania majątkiem UBS.

„Spodziewamy się, że ten temat będzie pojawiał się coraz częściej w ciągu najbliższych 20 lat, kiedy ponad 1000 miliarderów przekazuje swoim dzieciom szacunkowo 5,2 biliona dolarów”.

UBS, którego klientami jest połowa miliarderów na świecie, ustalił, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kwiecień 53 spadkobierców odziedziczyło 150,8 miliarda dolarów, co przekracza kwotę 140,7 miliarda dolarów zebraną w tym okresie przez 84 nowych miliarderów, którzy dorobili się własnego majątku.

Ogółem liczba miliarderów na świecie wzrosła o 7%, do 2544. Ich łączny majątek wzrósł o 9%, do 12 bilionów dolarów, bez uwzględnienia inflacji.

Ta suma Nadal brakuje mu do szczytowego poziomu 13,4 biliona dolarów osiągniętego w 2021 r., kiedy to światowa społeczność miliarderów wzrosła do 2686 osób w następstwie popandemicznego wzrostu wartości aktywów, takich jak akcje i nieruchomości.

Ustalenia zawarte w raporcie odzwierciedlają także niepewny stan kraju Rynek IPO potrwa do 2022 r. i początku 2023 r., co ogranicza możliwości przedsiębiorców w zakresie notowania swoich przedsiębiorstw, zwiększając tym samym ich majątek.

W raporcie wskazano, że po raz pierwszy Europa przewodziła wzrostowi bogactwa miliarderów, ponieważ „szał zakupów po pandemii” podniósł zyski i ceny akcji wiodących francuskich firm produkujących towary luksusowe, z korzyścią dla stojących za nimi rodzin miliarderów.

Dotyczy to prezesa LVMH Bernarda Arnaulta i jego pięciorga dzieci. Według indeksu miliarderów Bloomberg Arnault jest trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie z majątkiem netto wynoszącym 167 miliardów dolarów. Bogactwo Arno przewyższyło majątek Elona Muska, założyciela Tesli i Jeffa Bezosa, założyciela Amazona – którzy pod koniec ubiegłego roku zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce.

W raporcie podkreślono, że w ciągu ostatniej dekady największe bogactwo zgromadzili miliarderzy z branży technologii i opieki zdrowotnej „Wczesne oznaki poprawy losu” dla miliarderów z branży, w tym takich jak Gautam Adani z Indii, który stoi za międzynarodową grupą Adani, i Mukesh Ambani z Reliance Industries.

„Sytuacja ta może się utrzymywać dzięki zachętom rządowym w wielu krajach promującym transformację energetyczną i zwiększaniu wydatków na obronę” – stwierdzono w raporcie.

Zagrożenia i szanse dla UBS

Według Cavalli „zadziwiający” transfer majątku młodszym pokoleniom stanowi ogromną szansę dla UBS, ale stwarza także znaczne ryzyko.

„Możesz być albo po stronie wygrywającej, albo otrzymującej, albo… z czasem stracisz znaczne aktywa, jeśli nie znasz potencjalnych beneficjentów” – powiedział.

Zazwyczaj młodsi klienci Wolą mieć innego bankiera niż ich rodzice, choć niekoniecznie młodszego bankiera, powiedział Cavalli, zauważając, że wielu spadkobierców sami ma ponad 50 lat.

Z raportu UBS wynika, że ​​zmiana warty może mieć również wpływ na działalność charytatywną – w porównaniu z dwiema trzecimi miliarderów z pierwszego pokolenia mniej niż jedna trzecia starszych pokoleń postrzega cele charytatywne jako jeden ze swoich głównych celów.

Spadkobiercy są bardziej skłonni do inwestowania wywierającego wpływ, czyli inwestowania korzystnego społecznie lub środowiskowo. „To raczej «klasyczna filantropia polegająca na udzielaniu dotacji»” – stwierdził Cavalli. „W przeszłości patriarchowie byli znani z wypisywania czeków na cele, które ich osobiście pasjonowały”.

Inwestor-miliarder Charlie Munger, który zmarł we wtorek w wieku 99 lat, był znany ze swojej działalności charytatywnej. Na przykład, według jednego z raportów, w październiku przekazał akcje Berkshire Hathaway o wartości wówczas 40 milionów dolarów na rzecz Biblioteki i Galerii Sztuki Henry’ego E. Huntingtona. Zgłoszenie regulacyjne.