Kontrakty terminowe Dow czekają na preferowany przez Fed raport o inflacji; Tesla spóźnia się z obietnicą Elona Muska

Kontrakty terminowe na Dow nieznacznie wzrosły w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Preferowany przez Fed wskaźnik inflacji otworzył się w piątek rano, podczas gdy akcje Tesli wzrosły późno po komentarzach Elona Muska.

X

Giełda poniosła w czwartek duże straty, odwracając środowe zyski i więcej w związku z negatywnymi wiadomościami korporacyjnymi i danymi ekonomicznymi, a także negatywnymi komentarzami miliardera, inwestora Davida Teppera. Główne indeksy przełamały kluczowe poziomy, a kilka spółek blue chipów wycofało się. Akcje odrobiły straty, ale spadki na zamknięciu były nadal znaczące.

nvidia (NVDA), Badania L (LRCX) A inne spółki chipowe były dużymi przegranymi, na przykład producent chipów pamięci technologia mikronowa (moUtrata oglądalności, celowy spadek i zapowiedź dodatkowych cięć w wydatkach kapitałowych.

the Tesli (TSLA) upadek trwał. Oprócz czynników specyficznych dla firmy, akcje Tesli spadły w czwartek wraz z innymi producentami samochodów carmax (KMX) powołał się na problemy z przystępnością cenową pojazdu z powodu znacznych chybień kwartalnych. Akcje TSLA nieco wzrosły po tym, jak Elon Musk zapowiedział, że do 2023 roku nie będzie sprzedaży nowych akcji.

Inne masywne znaki wskazywały na słabość, a Apple ponownie zbliżało się do spadków na rynku niedźwiedzi Amazon.com (AMZN) już tam. Microsoftu (MSFT) przebiło się przez główne wsparcie.

Inwestorzy powinni mieć głównie gotówkę, zmniejszając i tak już skromną ekspozycję iw dużej mierze unikając nowych zakupów.

Wzrost PKB w trzecim kwartale został zrewidowany wyżej niż oczekiwano, wraz z miarą inflacji w raporcie. Liczba nowych bezrobotnych wzrosła, ale mniej niż oczekiwano. Listopadowy indeks wyprzedzających wskaźników ekonomicznych mocno spadł, wzmacniając argumenty za recesją w przyszłym roku.

Dane o inflacji PCE

W piątek Departament Handlu opublikuje indeks cen wydatków na konsumpcję indywidualną za listopad. Dane o inflacji są częścią miesięcznego raportu o dochodach i wydatkach.

Indeks cen PCE powinien wzrosnąć w porównaniu z październikiem o 0,2%, przy czym ceny bazowe również wzrosną o 0,2%. Inflacja PCE powinna spaść do 5,5% z 6% w październiku. Oczekuje się, że bazowa inflacja PCE zwolni do 4,6% z 5%.

Stopa inflacji PCE jest od pewnego czasu preferowaną miarą stopy procentowej Fed. Przewodniczący Fed, Jerome Powell, powiedział ostatnio, że uważnie obserwuje ceny usług PCE z wyłączeniem mieszkań.

Dochody osobiste powinny wzrosnąć w listopadzie o 0,3%, a wydatki konsumpcyjne wzrosną o 0,2%. W ostatnich miesiącach Amerykanie pławili się w oszczędnościach i zwiększali opłaty kredytowe.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow wzrosły o 0,1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,2%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0,1%, a akcje TSLA zapewniły niewielki wzrost.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 2 punkty bazowe do 3,69%.

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 1%.

Dane dotyczące inflacji PCE zostaną opublikowane o 8:30 ET. W tym czasie zostaną również opublikowane dane dotyczące dóbr trwałego użytku za listopad, a sprzedaż nowych domów za listopad zostanie opublikowana o godzinie 10:00 czasu wschodniego.

Pamiętaj, aby pracować w nocy Kontrakty terminowe Dow Jones i gdzie indziej, co niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji Giełda Papierów Wartościowych dzielić.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na IBD Live

Wzrost na giełdzie

Rajd na giełdzie rozpoczął się słabo i po południu nadal spadał. Główne indeksy później odrobiły straty, ale nadal odnotowywały druzgocące straty.

Dow Jones Industrial Average spadł w czwartek o nieco ponad 1%. Handel giełdowy. S&P 500 spadł o 1,45%, a Tesla i LRCX wypadły najgorzej. Nasdaq Composite spadł o 2,2%. Małe spółki Russell 2000 straciły 1,3%.

Akcje Apple spadły o 2,4% do 132,23, niedaleko czerwcowego minimum rynkowego na poziomie 129,04. Tytan Dow Jones, Microsoft, stracił 2,55%, poniżej swojej 50-dniowej linii po utrzymaniu tego kluczowego poziomu od początku listopada. Akcje Amazona spadły o 3,4%, podcinając spadek Covid w marcu 2020 r.

Nvidia spadła o 7%, ale znalazła wsparcie na linii 50-dniowej.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 1% do 77,49 USD.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 1 punkt bazowy do 3,67%. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, która jest ściśle powiązana z polityką Fed, wzrosła nieznacznie. Rynki nadal oczekują wzrostu stóp procentowych o ćwierć punktu w lutym i marcu.

Fundusze giełdowe

Wśród ETF-ów wzrostowych jest iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) spadł o 1,9%, przy czym głównym składnikiem były akcje MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) o 4,15%. Akcje Nvidii, LRCX i Micron to godne uwagi akcje SMH, ale słabość chipów jest powszechna.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka) spadł o 3,4%, osiągając najniższy poziom od pięciu lat. ARK Genomics ETF (ARKG) spadła o 1,1%. Akcje TSLA są głównym holdingiem w Ark Invest, ale w szczególności w ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) stracił 1,75%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) spadła o 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 0,9%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Chłodzony 2,3% i Financial Select SPDR ETF)XLF) tracąc 0,9%. SPDR Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej (XLV) spadła o 0,1%.

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

akcje Tesli

Akcje Tesli spadły w czwartek o 8,8% do 125,35, co oznacza najniższy poziom od września 2020 r., ponieważ trwała duża wyprzedaż. Tesla podwoiła swoją zniżkę na dostawę na koniec roku w USA do 7500 USD pod koniec środy. Pojawiło się, gdy obawy związane z przystępnością cenową CarMax nękały producentów samochodów i dealerów na całym świecie. Akcje TSLA straciły prawie 36% w samym grudniu.

Jednak Elon Musk z Tesli w czwartkowej nocy na Twitterze Spaces powiedział: „Nie będę sprzedawał akcji w przyszłym roku pod żadnym pozorem… Nie będę sprzedawał akcji do 2024-2025”.

Musk sprzedał akcje Tesli o wartości prawie 39 miliardów dolarów, odkąd akcje osiągnęły szczyt w listopadzie 2021 r., w tym kolejną płatność w połowie grudnia. Musk kilkakrotnie stwierdził, że skończył ze sprzedażą, zanim wycofa więcej akcji.

Jednak Musk dał jasno do zrozumienia, że ​​nie będzie stonował swoich politycznie naładowanych tweetów. „Nie zamierzam tłumić moich poglądów tylko po to, by podnieść cenę akcji”.

Akcje TSLA wzrosły o 1% w handlu nocnym.

Analiza rajdu rynkowego

Rajd giełdowy był w czwartek w niedźwiedzim nastroju, a główne indeksy spadły w wyniku danych ekonomicznych i wiadomości korporacyjnych.

S&P 500, który właśnie w środę odzyskał swoją 50-dniową linię, wyprzedał wtorkowe minima w ciągu dnia. Podobnie jak Nasdaq, ale oba wzrosły, by zakończyć sesję powyżej wtorkowych minimów.

Dow Jones właśnie obniżył poniedziałkowe minima w ciągu dnia, ale odbił się i zamknął powyżej 50-dniowej linii.

Chociaż akcje Apple, Amazon, Microsoft, a zwłaszcza Tesli wyglądają zniechęcająco, nie jest to tylko wielka wyprzedaż. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) spadł w czwartek o 1,1%, wracając poniżej 50-dniowej linii.

Chip ETF SMH spadł poniżej swojej 50-dniowej linii, zaledwie kilka dni po tym, jak 13 grudnia osiągnął najlepszy wynik od wielu miesięcy, powyżej 200-dniowej średniej. W przeciwieństwie do S&P 500, SMH zamknął się poniżej wtorkowych minimów.

Czołowe akcje ponownie odnotowały spadki w czwartek, z wyjątkiem kilku defensywnych lub defensywnych spółek wzrostowych. Niektóre akcje metali i spółek wydobywczych nadal dobrze wyglądają na wykresie tygodniowym.

Giełda rośnie pod silną presją, po prostu się trzyma.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Akcja rynkowa nadal się pogarsza, a tendencje stają się zdecydowanie negatywne tuż po otwarciu 13 grudnia.

Ekspozycja rynkowa powinna być minimalna i ograniczona tylko do aktualnych ofert pracy. Nawet wtedy inwestorzy mogą chcieć osiągnąć częściowy zysk lub po prostu wyjść z niektórych transakcji z zyskiem.

W pewnym momencie rynek odbije się tak jak w środę. Nie daj się ponieść energicznemu otwarciu, a nawet energicznej sesji.

Inwestorzy powinni pracować nad swoimi listami obserwacyjnymi. Skoncentruj się na akcjach o silnej względnej sile lub trzymaj się kluczowych poziomów, takich jak linia 50-dniowa, a to staje się trudne, jeśli wykresy nie wyglądają w tej chwili dobrze.

Czytać Wielkie zdjęcie Codziennie, aby nadążyć za trendem rynkowym, akcjami i wiodącymi sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Po co upraszczać to narzędzie IBD spalonysezon dla najlepszych zapasów

Złap kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: Którego giganta EV najlepiej kupić?