Amerykańskie kontrakty terminowe zyskują, gdy producenci chipów zamierzają przedłużyć wzrost: rynki dobiegają końca

(Bloomberg) – Amerykańskie kontrakty terminowe wskazały w piątek na dalsze wzrosty na Wall Street po wzrostach napędzanych technologią, które spowodowały, że indeks Nasdaq 100 osiągnął rekordowy poziom.

Najczęściej czytane przez Bloomberg

Kontrakty Nasdaq 100 wzrosły o około 0,7%, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,4%. Advanced Micro Devices Inc. Producenci chipów należeli do największych zysków w handlu przed wprowadzeniem na giełdę, a Intel Corp wzrósł o 2% i o 1,2%. Firma Texas Instruments Inc. Wzrosła o ponad 2% po utrzymaniu kwartalnej dywidendy.

Indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,1%, odrabiając tygodniowe straty do 1,2%. Podsektor technologii osiągnął dalszy rozwój, a perspektywy dla tajwańskiej firmy produkującej półprzewodniki wzbudziły nadzieje na globalne ożywienie sprzedaży chipów. Szwajcarski producent sprzętu elektrycznego ABB zamknął spółkę zależną tej branży po tym, jak amerykańscy prawodawcy zapowiedzieli, że dokonają przeglądu jej działalności w Chinach.

Ceny obligacji skarbowych niewiele się zmieniły, a dolar spadł po szaleńczej przecenie na początku tygodnia w związku z perspektywami polityki pieniężnej. Inwestorzy będą dziś zwracać szczególną uwagę na wystąpienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej, aby uzyskać dalsze wskazówki na temat terminu i skali obniżek stóp procentowych. Traderzy widzą teraz możliwość łagodzenia polityki pieniężnej w marcu o nieco ponad grosz, w porównaniu z prawie 80% w ostatni weekend.

„Rynki są niespokojne, ponieważ główne banki centralne niechętnie szybko obniżają stopy procentowe w odpowiedzi na rosnącą inflację i słaby wzrost”, powiedział Lee Hartman, strateg walutowy w MUFG Bank Ltd. Obniżki stóp procentowych będą trwać do czasu, aż banki centralne dadzą zielone światło.

Zyski na akcjach spółek półprzewodnikowych MSCI Inc. Akcje w Azji głównie rosły, gdy indeks regionu Azji i Pacyfiku wzrósł drugi dzień. Wartość TSMC na Tajwanie wzrosła o ponad 6%, podczas gdy wartość kwitów depozytowych w USA wzrosła o prawie 10%, osiągając najwyższy poziom od lutego 2022 r.

Historia trwa

Prezes Fed w Atlancie, Raphael Bostic, nalegał, aby decydenci zachowali ostrożność, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ nieprzewidywalnych wydarzeń, od wyborów po globalne konflikty. Patrick Harker, jego współprzewodniczący z Filadelfii, powiedział, że spodziewa się, że inflacja będzie w dalszym ciągu zmierzać w kierunku celu. Prezes Fed w Chicago, Austin Goolsbee i Mary Daly z Fed w San Francisco mają dzisiaj przemawiać.

BlackRock International Ltd. spodziewa się, że Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych w czerwcu, powiedziała starsza specjalistka ds. strategii inwestycyjnej Laura Cooper w wywiadzie dla Bloomberg TV. Do końca roku przewiduje cięcia od 75 do 100 punktów bazowych.

„Bardziej skłaniamy się w stronę czerwcowej obniżki stóp procentowych i dostosowania stóp procentowych” – powiedział Cooper. Rynki stały się „bardzo bycze” w związku z łagodzeniem polityki pieniężnej, stwierdził, dodając, że „przed nami jeszcze pewna przecena, co utwierdza nas w przekonaniu, że w przyszłości będzie widoczna pewna zmienność”.

Z punktu widzenia akcji w USA stratedzy Bank of America Corp. stwierdzili, że akcje będące liderem wzrostów w 2023 r. po raz kolejny są najpopularniejszym wyborem inwestorów w obliczu wyższych rentowności obligacji skarbowych.

Wspaniała siódemka

Ponieważ rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oscylowała w przedziale od 3,75% do 4,25%, zespół Michaela BofA skłonił inwestorów do skupienia się na wzroście, technologii, bańce AI i Apple Inc. w tym Magnificent Seven posiada akcje Grupy. Hartnett napisał w notatce.

Ta sama grupa akcji przewodziła w zeszłym roku 54% wzrostu indeksu Nasdaq 100 dzięki obniżkom stóp procentowych, solidniejszej gospodarce i optymizmowi co do postępu w zakresie sztucznej inteligencji. Jak dotąd w styczniu Nvidia Corp., Microsoft Corp. i Meta Platforms Inc. – spośród tych siedmiu dominujących spółek – znalazła się na szczycie wskaźnika zaawansowanych technologii.

W innych krajach ropa naftowa utrzymywała się na stabilnym poziomie po zamknięciu na najwyższym od trzech tygodni poziomie w związku z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie. Złoto zmierza do tygodniowych strat, ponieważ obniżka stóp procentowych Fed resetuje zakłady.

Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia:

• Sprzedaż detaliczna w Kanadzie, piątek

• Istniejąca sprzedaż domów w USA, Sentyment konsumentów Uniwersytetu Michigan, piątek

• Prezes EBC Christine Lagarde i dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa przemawiają w piątek w Davos

• W piątek przemawia prezes Fed w San Francisco, Mary Daly

Kilka kluczowych ruchów na rynkach:

Akcje

• Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,4% o 5:52 czasu nowojorskiego

• Kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 0,8%

• Kontrakty terminowe na średnią przemysłową Dow Jones wzrosły o 0,2%

• Indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,2%

• Światowy indeks MSCI wzrósł o 0,3%

Monety

• Indeks Bloomberg Dollar Spot spadł o 0,1%

• Euro niewiele się zmieniło na poziomie 1,0883 dolara

• Funt brytyjski spadł o 0,2% do 1,2680 dolara

• Jen japoński wzrósł o 0,1% do 147,99 za dolara

kryptowaluty

• Bitcoin wzrósł o 0,8% do 41 392,51 dolarów

• Eter wzrósł o 1,4% do 2487,19 dolarów

Obligacje

• Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych nieznacznie się zmieniła i wyniosła 4,14%.

• Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec spadła o dwa punkty bazowe do 2,33%.

• Rentowność brytyjskich 10-letnich obligacji spadła o trzy punkty bazowe do 3,90%.

materiały

• Ropa naftowa West Texas Intermediate zwyżkowała o 0,5%, osiągając cenę 74,46 dolarów za baryłkę.

• Złoto na rynku spot wzrosło o 0,4% do 2030,55 dolarów za uncję

Ta historia powstała przy pomocy Bloomberg Automation.

– Z pomocą Naomi Tajitsu, Farah Elbahrawi i Selcuk Kokoluk.

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg LP