Akcje spadają, gdy rentowność 30-letnich amerykańskich obligacji osiąga najwyższy poziom z 2007 r.: Rynki zamykają się

(Bloomberg) – Odwrót na obligacjach skarbowych pogłębił się w miarę, jak inwestorzy byli coraz bardziej zaniepokojeni długoterminowymi skutkami historycznie wysokich kosztów finansowania zewnętrznego.

Najczęściej czytane przez Bloomberg

Rentowność 30-letnich amerykańskich obligacji wzrosła do najwyższego poziomu od 2007 r., a rentowność 10-letnich obligacji drugi dzień osiągnęła 4,74%, co ponownie rozpaliło wezwania do podniesienia stopy referencyjnej obligacji do 5%. Wskaźniki referencyjne dla akcji w USA spadły o 0,4% lub więcej, a akcje i rynki towarowe wyprzedały się na całym świecie. Ropa naftowa West Texas Intermediate kosztowała 89 dolarów za baryłkę, a indeks dolara osiągnął najwyższy poziom od 10 miesięcy.

„Ścieżka do 4,75% pozostaje w tym momencie stabilna” – powiedział Ian Lincoln, szef strategii stóp procentowych w USA w BMO Capital Markets – „zadając pytanie, czy rentowność 10-letnich obligacji będzie wahać się przed posiedzeniem FOMC 1 listopada .”

„Dzisiejsza sesja skupi się na odpowiedziach na sierpniowy raport JOLTS dotyczący zatrudnienia i jego konsekwencjach dla zrozumienia przez inwestorów kondycji rynku pracy” – dodał.

W raporcie sporządzonym o godzinie 10:00 przez Bloomberg ekonomiści spodziewali się wzrostu liczby miejsc pracy o 8,8 mln.

Wśród największych zmian na giełdach tego dnia znalazła się firma HP Inc. po tym, jak analitycy Bank of America podnieśli rekomendację kupuj dla producenta komputerów osobistych. Firma McCormick & Co po utracie szacunków sprzedaży ucierpiał w wyniku powolnego ożywienia gospodarczego w Chinach. upadł.

Stratedzy z Wall Street ostrzegają przed wpływem wyższych stóp procentowych na giełdę, a Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley i JPMorgan Chase & Co. ryzykują krach na giełdzie. Obecnie inwestorzy wyceniają trzecią podwyżkę stóp procentowych w listopadzie.

Historia trwa

Przeczytaj także: Wyprzedaż obligacji skarbowych napędza bojowników o spekulację obligacjami, którzy powracają

Wyprzedaż obligacji skarbowych, która miała miejsce w tym tygodniu, skłoniła inwestorów do obstawiania, że ​​Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe w listopadzie, po tym jak amerykańskim prawodawcom udało się uniknąć zawieszenia działalności rządu. Prezes Fed w Atlancie, Raphael Bostic, pobił we wtorek bęben „wyższy-dłuższy”, mówiący, że bank centralny powinien podnieść stopy procentowe „na dłuższy okres”.

Opinie innych decydentów Fed były jeszcze bardziej ponure: prezes Fed w Cleveland Loretta Mester stwierdziła w poniedziałek, że konieczna jest jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych, a gubernator Michael Bowman nalegał na wielokrotne podwyżki.

Dane z tego tygodnia mogą przesądzić o dalszym wzroście rentowności obligacji skarbowych. Dane o zatrudnieniu w USA zostaną opublikowane w dalszej części dnia, natomiast ważne miesięczne płace zostaną opublikowane w piątek.

Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia:

• Chiny mają tydzień wolnego

• Raport z sierpnia JOLTS z USA, wtorek

• Decyzja cenowa w Nowej Zelandii, środa

• Usługi strefy euro i złożone wskaźniki PMI, środa

• Prezes EBC Christine Lagarde wygłasza przemówienie powitalne na środowej konferencji

• Harmonogram usług ISM w USA, środa

• Produkcja przemysłowa we Francji, czwartek

• Zastępca gubernatora BOE Ben Broadbent i pierwszy zastępca gubernatora Riksbanku Anna Breimann biorą udział w czwartkowej dyskusji panelowej

• Handel USA, wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, czwartek

• Prezes Fed w San Francisco, Mary Daly, przemawia w czwartek w Klubie Ekonomicznym w Nowym Jorku

• Zamówienia fabryczne w Niemczech, piątek

• Stopa bezrobocia w USA, dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, piątek

Kilka kluczowych ruchów na rynkach:

Akcje

• Od godziny 9:30 czasu nowojorskiego indeks S&P 500 spadł o 0,4%.

• Nasdaq 100 spadł o 0,6 proc.

• Średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 0,4%

• Indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,6%

• Światowy indeks MSCI spadł o 0,7%

Monety

• Indeks Bloomberg Dollar Spot Index wzrósł o 0,2%

• Euro niewiele się zmieniło na poziomie 1,0471 dolara

• Funt brytyjski niewiele się zmienił na poziomie 1,2082 dolara

• Jen japoński niewiele się zmienił i osiągnął cenę 149,94 za dolara

kryptowaluty

• Bitcoin spadł o 1,1% do 27 536,93 dolarów

• Eter spadł o 0,3% do 1661,22 dolarów

Obligacje

• Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o cztery punkty bazowe do 4,72%

• Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec wzrosła o jeden punkt bazowy do 2,93%

• Rentowność brytyjskich 10-letnich obligacji spadła o dwa punkty bazowe do 4,54%.

materiały

• Ropa naftowa West Texas Intermediate zwyżkowała o 0,5%, osiągając cenę 89,26 dolarów za baryłkę.

• Kontrakty terminowe na złoto spadły o 0,3% do 1841,30 dolarów za uncję

Ta historia powstała przy pomocy Bloomberg Automation.

— Z pomocą Juliana Pontusa, Jasona Scotta i Tasi Sibahuder.

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP