Akcje azjatyckie wydłużają globalną ścieżkę, wzrost jena na notach interwencyjnych

Elektroniczna tablica notowań giełdowych jest pokazywana w sali konferencyjnej w Tokio w Japonii 1 listopada 2021 r. REUTERS/Issei Kato

SYDNEY, 14 września (Reuters) – Akcje azjatyckie spadły w środę, gdy dane z USA rozwiały nadzieje na natychmiastowy szczyt inflacji, chociaż dolar zatrzymał swój nieubłagany bieg, ponieważ Japonia dała silny sygnał, że jest niezadowolona z gwałtownego spadku waluty. .

Dane we wtorek pokazały, że indeks cen towarów i usług konsumenckich w USA wzrósł o 0,1% w ujęciu miesięcznym, wbrew oczekiwaniom na spadek o 0,1%. W szczególności inflacja bazowa, która eliminuje niestabilne ceny żywności i energii, podwoiła się do 0,6%. Czytaj więcej

Wall Street odnotowała największy spadek od dwóch lat, bezpieczny dolar odnotował największy wzrost od początku 2020 r., a rentowność dwuletnich obligacji skarbowych wzrosła do najwyższego poziomu od 15 lat w związku z oczekiwaniami inwestorów co do wyższych stóp funduszy federalnych. .

Giełda ma trafić na rynki europejskie z ceną kontraktów terminowych Euro Stoxx 50, niemieckich kontraktów terminowych DAX i FTSE o ponad 0,7%.

W Azji najszerszy indeks MSCI akcji Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) W środę spadła o 2,2%, porównując spadek o 2,4% w bogatej w zasoby Australii (.AXJO)Indeks Hang Seng w Hongkongu spadł o 2,5% (.HSI) i 1,5% spadek chińskich bluechipów (.CSI300).

Nikkei z Japonii (.N225) spadła o 2,6%.

Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq wzrosły o 0,2% po gwałtownej wyprzedaży akcji z dnia na dzień.

„Rynki gwałtownie zareagowały na to, co uważam za skromne, jeśli chodzi o wskaźnik CPI w USA” – powiedział Scott Rundell, dyrektor ds. inwestycji w Mutual Ltd.

„Przyszłości są ustalone, więc dziś wieczorem zobaczymy skaczący martwy kot”.

Rynki finansowe teraz w pełni wyceniają podwyżkę stóp procentowych o co najmniej 75 punktów bazowych pod koniec posiedzenia politycznego Fed w przyszłym tygodniu, co oznacza 38% prawdopodobieństwa ogromnego wzrostu o cały punkt procentowy w stosunku do celu funduszy Fed. Oceń według narzędzia FedWatch firmy CME.

Dzień temu prawdopodobieństwo wzrostu o 100 pb wynosiło zero.

„Stawki USD są teraz wyceniane w wysokości 4,25% stopy funduszy Fed na koniec 2022 r. (75 pb, 75 pb, 25 pb na pozostałe trzy spotkania). Dobre kursy odzwierciedlają również szczyt 4,5% na początku 2023 r.” – powiedział senior Eugene Liow . Strateg cenowy w Deutsche Bank.

„Powolny wzrost i inflacja mogą stworzyć warunki dla lepszego podejmowania ryzyka, a gospodarka USA jest teraz gorąca. Z wyraźnymi oznakami spowolnienia na rynku pracy i nadal problematyczną inflacją, łagodzenie polityki pieniężnej przez Fed wydaje się spóźnione”.

Wrażliwy na stopy procentowe jen japoński osiągnął swoje 24-letnie minimum na poziomie 149,96 jena, po czym umocnienie dolara amerykańskiego dało pewne zyski na wiadomości, że Bank Japonii przeprowadził podwyżkę stóp, najwyraźniej przygotowując się do interwencji monetarnej. Czytaj więcej

Interwencja kupna jena jest rzadka. Ostatni raz Japonia interweniowała w celu wsparcia swojej waluty w 1998 r., kiedy azjatycki kryzys finansowy wywołał wyprzedaż jena i gwałtowny odpływ kapitału.

Wcześniej tego dnia japoński minister finansów Shunichi Suzuki powiedział, że interwencja walutowa jest jedną z opcji rozważanych przez rząd. Czytaj więcej

Dolar stracił teraz 0,6% do 143,7 jena.

Wielu traderów było sceptycznie nastawionych do zbliżającej się interwencji, ale skok jena wskazywał na wzrost nerwów. Moment działania BOJ sugeruje również, że 145 za dolara będzie poziomem krytycznym dla rynków i władz.

Rentowność dwuletnich amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęła w piątek nowy szczyt od 15 lat na poziomie 3,8040% na poziomie 3,7629%, a spread rentowności rozszerzył się do 34 punktów bazowych w porównaniu z 16 punktami bazowymi. Tydzień temu.

Odwrócenie krzywej dochodowości jest powszechnie uważane za ostrzeżenie przed recesją.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych utrzymywała się na stałym poziomie 3,4178%.

Ceny ropy spadły w piątek. Ropa naftowa w USA ustabilizowała się na poziomie 86,82 USD za baryłkę, co oznacza spadek o 0,6% do 92,65 USD.

Złoto było nieco wyższe. Spot złoto kosztowało 1703,02 USD za uncję.

Raport Stelli Qiu; Montaż przez Stephena Coatesa, Any Nicolasi da Costy i Sama Holmesa

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.