Kontrakty terminowe Dow: Wzrosty na rynku odczuwają ból prezesa Fed Powella; Co teraz robisz

Kontrakty terminowe Dow zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i kontraktami terminowymi Nasdaq. Rajd na giełdzie poniósł ciężkie straty drugi tydzień z rzędu, ponieważ prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, powiedział w piątek, że potrzeba więcej „bólu”, aby obniżyć inflację.

X

Główne wskaźniki zostały wyprzedane w piątek, zmierzając w kierunku 50-dniowych średnich kroczących. Kilka akcji przesłało w czwartek sygnały kupna, takie jak Technologie Axelis (ACLS), wycofał się w piątek. niektórzy lubią dynamika stali (STLD), nie.

Inwestorzy powinni być ostrożni w zwiększaniu ekspozycji, ponieważ rynek nadal spada. Być może będą musieli się wycofać, jeśli staną się zbyt wyeksponowani lub kupili rozszerzone akcje w ostatnich dniach.

Jednak obecny „ból” rajdu rynkowego może stwarzać szanse na znaczące zyski, choć nie jest jasne, kiedy będzie to jasne. Wiele akcji tworzy uchwyty, podczas gdy inne pracują w terenie lub śledzą bycze spadki.

jabłko (AAPL) A Arista Networks (Sieć) Kute uchwyty w ostatnim cofnięciu. Akcje Apple i Arista nie są już w pełni rozszerzone na podstawie głównych średnich kroczących. Tymczasem akcje Tesli są notowane na kilku kluczowych poziomach.

Akcje ACLS i Steel Dynamics w eksploatacji Tabela liderów IBD. Akcje STLD też są uruchomione SwingTrader. Udostępnij ANET i Tesla (TSLA) jest włączony wada 50 istniejący. Akcje Arista i STLD znajdują się w Wielka czapka 20. Arista Networks Był piątek Akcje IBD dzisiajz akcjami Apple i Steel Dynamics, wyborami z poprzednich dwóch dni.

Tymczasem akcje w Chinach Bindudu (PDD), Baidu (Baidu), BYD (BYDDF), Nowy (NIO) A Lee Otto (LI) w przyszłym tygodniu z ważnymi komunikatami prasowymi. Chińskie akcje notowane na amerykańskiej giełdzie odbiły w czwartek, czasami mocno, w związku z raportem o zbliżającym się porozumieniu audytowym między USA a Chinami. Wstępne porozumienie, które zostało potwierdzone w piątek, powinno zakończyć obawy o wycofanie z obrotu.

W szczególności akcje PDD i Baidu wykazały wzrost, ale mają zyski na początku przyszłego tygodnia. Rywale Tesli w EV, BYD, Nio i Li Auto potrzebują trochę pracy, ale warto ich oglądać.

Kontrakty terminowe Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się w niedzielę o godzinie 18:00 czasu wschodniego, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq 100.

Wszystkie ETF-y w indeksach Dow, S&P 500 i Nasdaq 100 spadły w piątek wieczorem umiarkowanie, ponieważ presja na sprzedaż trwała nadal.

Pamiętaj, aby pracować przez noc w Kontrakty terminowe Dow Jones i gdzie indziej, co niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty nakład w kolejnej sesji regularnej Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do działania akcje giełdowe na IBD Live

wzrost na giełdzie

Zwyżka na giełdzie dramatycznie spadła w zeszłym tygodniu, a pewne pozytywne działania zostały powstrzymane przez poniedziałkowy spadek i silną wyprzedaż, która miała miejsce w piątek po przemówieniu Powella.

Krótkie, ale niemiłe przemówienie Powella wygłoszone w piątek przez Jacksona Hole’a podkreśliło lekcję lat 70. dla decydentów politycznych, aby nie tracić szybko czujności. Szef Fed powiedział, że USA potrzebują „trwałego okresu wzrostu poniżej trendu”. Powiedział, że oznaczałoby to pewien „ból” dla rodzin i firm, ale alternatywą byłby „znacznie większy ból”.

Konkluzja: Fed jeszcze bardziej podniesie stopy procentowe i utrzyma je na tym poziomie.

Dow Jones Industrial Average spadł w zeszłym tygodniu o 4,2% handel na giełdzie. S&P 500 stracił 4%. Kompozyt Nasdaq stracił 4,4%. Mały kapitał Russell 2000 zmniejszył się o 3%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o około 5 punktów bazowych do 3,035%, co jest czwartym z rzędu tygodniowym zyskiem.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA wzrosły w zeszłym tygodniu o 2,9% do 93,06 USD za baryłkę.

ETF-y

pomiędzy Najlepsze ETF-yInnowator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt) wzrósł o 1,65% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (pasować) stracił 2,2%. iShares Rozszerzony Fundusz Technologii i Oprogramowania (ETF)IGV) spadła o 5,2%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) spadła o 5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrosła o 3,4% w zeszłym tygodniu, przy czym akcje STLD znacznie się utrzymały. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) w dół o 2,5%. Amerykańska Fundacja Global Gates (ETF)Samoloty) spadła o 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 5,1%. Fundusz Energetyczny SPDR (SPDR ETF)XLE) o 4,3% i fundusz Financial Select SPDR ETF)XLF) 3,6%. Fundusz Wyboru Sektora Opieki Zdrowotnej SPDR (XLV) spadek 4,2%

Akcje odzwierciedlają bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (do zobaczenia) spadł o 4,1% w zeszłym tygodniu, a ETF ARK Genomics (ARKG) wzrosła o 0,7%. Akcje Tesli są głównym właścicielem za pośrednictwem funduszy ETF Ark Invest. Cathie Wood’s Ark posiada również część akcji BYD i Nio.

5 najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zapas jabłek

Akcje Apple spadły w zeszłym tygodniu o 4,6% do 163,62. Piątkowa strata 3,8% zepchnęła giganta iPhone’a poniżej 21-dniowej średniej kroczącej. Akcje AAPL mają teraz 176,25 punktów kupna od początku roku. The siła względna liniiniebieska linia na przedstawionych wykresach odnotowała nowe maksima. 17 sierpnia, kiedy akcje Apple osiągnęły ostatni szczyt, akcje zamknęły się o 16,1% powyżej linii 50 dni i 8,9% powyżej linii 200 dni. Są teraz tylko o 1,7% i 5,9% powyżej tych poziomów.

MAGAZYN ANET

Akcje Arista spadły o 5,4% do 123,03 w zeszłym tygodniu, poniżej 21-dniowej średniej ruchomej. Kolba ma teraz punkt kupna z uchwytem 132,97 at podwójna podstawa dna. Akcje ANET wzrosły zaledwie o 2,7% powyżej 200-dniowej linii w porównaniu do 10,5% 18 sierpnia. Linia RS ustanowiła rekordowy poziom na tygodniowym wykresie.

Zyski i wzrost sprzedaży Arista przyspieszyły w ciągu ostatnich trzech kwartałów odpowiednio o 59% i 49% w drugim kwartale.

Tesla Stock

Akcje Tesli spadły w zeszłym tygodniu o 2,9% do 288,09, zamykając się nieco poniżej 21-dniowej passy po wielokrotnej próbie utrzymania się powyżej 200-dniowej passy. Zdecydowane odbicie linii 200-dniowej, być może powyżej 314,64, zapewni mocne wejście. Ale nie popełnij błędu, zapasy TSLA nadal będą niskie, daleko od oficjalnego punktu zakupu 402.73.

Tesla w piątek rozpoczęła sprzedaż nowego modelu Y z niższej półki do Europy, z mniejszym zasięgiem, ale po znacznie niższej cenie. Ceny różnią się znacznie w zależności od kraju, co obniża model 3 w niektórych krajach.

Najbliższe miesiące będą dla Tesli zabawne. Jego moce produkcyjne dramatycznie wzrosły, ponieważ nie jest już nowy skład, podczas gdy konkurenci – w tym BYD i Nio – wprowadzają nowe modele i zwiększają produkcję pojazdów elektrycznych i pojazdów.

Tesla kontra BYD: Którego rozwijającego się giganta EV najlepiej kupić?

Akcje w Chinach

Pinduoduo zgłosi zarobki przed otwarciem w poniedziałek, podczas gdy Baidu działa we wtorek we wtorek. Zarówno akcje PDD, jak i Baidu odbiły w czwartek powyżej 50-dniowych i 200-dniowych linii, zapewniając wczesne wejścia. Obaj zrezygnowali w piątek z części tych wzrostów, ale w ciągu tygodnia byli znacznie lepsi.

PDD osiąga dno w oficjalnym punkcie kupna 68,81 pkt.

Akcje Baidu konsolidują się przez 10 miesięcy, osiągając 182,70 punktów kupna. Ale strzałki krążą wokół długiej, opadającej linii trendu. Inwestorzy mogą również traktować tę miarę od końca czerwca jako podstawę, z 156,87 punktami kupna.

BYD prawdopodobnie poinformuje o wynikach w przyszłym tygodniu, po podaniu dobrych wstępnych wyników za pierwsze półrocze w połowie lipca. W ciągu najbliższych kilku dni chiński gigant EV i akumulatorów powinien rozpocząć dostarczanie Atto 3 w Australii i rozpocząć dostarczanie sedana Seal w Chinach.

Nio wprowadzi SUV-a ES7 w niedzielę, a miesiąc później pojawi się sedan ET7. Li Auto powinno rozpocząć dostarczanie luksusowego samochodu sportowego L9 Hybrid przed końcem miesiąca.

Li Auto, Nio i Exping (XPEV) Zgłosisz dostawę w sierpniu w czwartek, 1 września, a BYD dzień lub dwa później.

Akcje BYD i LI znajdują wsparcie w okolicach 200-dniowych linii, wycofując się znacząco po osiągnięciu czerwcowych maksimów.

Akcje Nio są tuż poniżej 50-dniowej linii w ramach 200-dniowej bazy. Silny ruch powyżej 50-dniowej linii może również obejmować przełamanie trendu spadkowego na bazie, zapewniające wczesne wejście. Ale linia 200 dni, która wciąż szybko spada, staje się oporem.

Analiza wzrostu rynku

Zwyżka na giełdzie wykazywała pewne zachęcające działania w ciągu tygodnia, zwłaszcza w czwartek. Jednak przy poniedziałkowym spadku i silnej wyprzedaży prowadzonej przez Powella w piątek, główne indeksy mocno wyprzedały się w ciągu tygodnia.

Jastrzębi przekaz Powella nie był zaskoczeniem, ale rynek nie zareagował zbyt dobrze. Wszystkie indeksy Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq spadły poniżej swoich 21-dniowych średnich kroczących i nie są teraz zbyt daleko od swoich 50-dniowych linii – plus kilka dużych okrągłych liczb dla obu głównych indeksów.

Russell 2000, który ponownie zaczął zmierzać w kierunku 200-dniowej passy, ​​mocno się cofnął w piątek.

Wiele akcji blue chipów, które wzrosły, zwłaszcza w czwartek, spadło w piątek. Akcje ACLS, które w czwartek podskoczyły o około 13%, aby przebić się, wymazały wszystkie zyski w piątek. Po pozytywnej stronie, akcje Steel Dynamics wzrosły w piątek o 0,1%, w obszarze kupowania po wzroście o 6,6% w czwartek.

Od kiedy indeksy osiągnęły dno w czerwcu, pojawiły się obawy, że jesteśmy w trakcie bessy. Nadal nie znamy odpowiedzi, ale na pewno jest to obserwowanie „niedźwiedzi”.

Stosunkowo dobrze mają się akcje spółek surowcowych, w tym spółek energetycznych, nawozowych i stalowych.

ETFy SMH i IGV prawie wracają do swojej 50-dniowej passy, ​​ponieważ żetony i oprogramowanie miały słaby koniec tygodnia. ARKK to mniej niż 50-dniowa passa.

Niektórzy byli liderzy technologii o wysokiej wartości mogą tworzyć duże nowe serie, ale najprawdopodobniej nie zrobią tego. Po tym, jak łapanie dna wzrosło o 50%, 100% lub więcej w porównaniu z dołkami z bessy, wiele z nich w ciągu ostatnich kilku tygodni mocno się wyprzedało.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF firmy IBD

Co teraz robisz

Kiedy Nasdaq spadnie o około 4%, prawdopodobnie będziesz walczył z wybiciami dzień wcześniej. I tak właśnie stało się z wieloma czwartkowymi zakupami, choć mogły wrócić.

Ale inwestorzy mogą być zmuszeni do zmniejszenia ekspozycji, zwłaszcza jeśli wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni i teraz ponosi pewne straty.

Jeśli rynek pokaże, że jest gotów iść wyżej, pojawią się nowe możliwości zakupowe, w tym Apple, Arista i Tesla. Ale inwestorzy powinni zachować ostrożność, mając na uwadze ryzyko szybkiej fałszywej głowy lub oporu na linii 200-dniowej.

W międzyczasie istnieje ryzyko, że rynek cofnie się do linii 50 dni lub gorzej. W zależności od tego, co nastąpi, ten krok może stworzyć wiele ustawień lub trudny okres.

Włącz więc ekrany w tym tygodniu i przerób swoje listy do obejrzenia. Utrzymuj skromną ekspozycję, przynajmniej dopóki główne wskaźniki nie przesuną się powyżej 200-dniowych linii. Nawet szukając nowych zakupów, bądź przygotowany na jeszcze bardziej agresywną ekspansję.

Czytać Wielkie zdjęcie Codziennie nadążać za trendami na rynku, akcjami i wiodącymi sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem Umieść tweeta Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Lekcja Powella z lat 70. powoduje gwałtowny spadek akcji

Zdobądź kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith

Najlepsze akcje wzrostowe do kupowania i oglądania

IBD Digital: odblokuj notowania giełdowe IBD Premium, narzędzia i analizy już dziś