Kontrakty terminowe Dow rosną wraz z odbiciem głównych wskaźników ekonomicznych; Konkurenci Tesli w obszarach zakupów

Kontrakty terminowe Dow nieznacznie wzrosły w czwartek rano, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe Nasdaq. Krzywa dochodowości obligacji skarbowych stała się bardziej odwrócona. Jednak kontrakty terminowe na miedź podskoczyły, co jest pozytywnym sygnałem gospodarczym, ponieważ Chiny przyglądają się nowym wydatkom na infrastrukturę.

X

Giełda nieznacznie wzrosła w środę podczas byczej i niedźwiedziej sesji, ponieważ optymistyczny protokół Fed zawierał pewne niespodzianki. Rentowności obligacji skarbowych odbiły i nadal ostrzegają przed recesją. Ceny ropy naftowej ponownie spadły, ale wycofały się z najniższych poziomów.

Udziały Microsoft i Google Parent Alfabet (Google) odtworzyły 50-dniowe średnie kroczące. Amazon.com (AMZN) A jabłko (AAPL) przesunęła się powyżej linii dziesięciu tygodni. Microsoft (MSFT) i akcje Google Wieloletni liderzy IBD.

Konkurenci Tesli BYD (BYDDF) A Lee Otto (LI) w obszarach zakupu. Akcje BYD nieznacznie wzrosły w strefie kupna, podczas gdy Li Auto powróciło do tego przedziału. Akcje Tesli spadły.

Podział akcji GME

Po zamknięciu w środę oryginalny magazyn memów Jim Stop (GME) ogłosił plany podziału akcji 4 do 1. Akcje GME wzrosły w czwartek o 7% po zamknięciu 2,4% na poziomie 117,30.

Podział akcji powrócił na jego korzyść. Akcje Amazona zostały podzielone 20 za 1 na początku czerwca. Akcje Google podzielą 10 za 1 15 lipca, podczas gdy Tesla proponuje podział 3 za 1. Ale ci giganci technologiczni mają lub mają wysokie ceny akcji, co utrudnia na przykład handel opcjami na akcje AMZN. Nie dotyczy to akcji GME.

w innych wiadomościach, kupiec (Mrk) zbliża się do umowy o wartości 40 miliardów dolarów na biotechnologię raka podpisać (SGEN), Dla mnie Dziennik Wall Street. Obie firmy od kilku tygodni prowadzą rozmowy w sprawie pozyskania akcji SGEN. Seagen mocno zwyżkował przed otwarciem, podczas gdy akcje Mercka nieznacznie spadły.

Kontrakty terminowe Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow wzrosły o 0,4% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty na S&P 500 wzrosły o 0,4%, a kontrakty na Nasdaq 100 o 0,5%.

Ceny ropy naftowej wzrosły o 1%.

Kontrakty terminowe na miedź skoczyły o około 4%. Miedź, jeden z głównych metali przemysłowych, podniosła alarm o recesji, gwałtownie spadając w ostatnich miesiącach. Mocno dotknięte akcje górnictwa i metali odbiły w czwartek.

Możliwy katalizator dla miedzi dzisiaj? Bloomberg donosi, że Chiny rozważają umożliwienie samorządom sprzedaży obligacji o wartości do 220 miliardów dolarów, które można wydać na infrastrukturę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3 punkty bazowe do 2,93%. Dwuletnia rentowność wzrosła o 4 punkty bazowe do 3%, co oznacza, że ​​krzywa dochodowości nieco się odwróciła.

Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w czwartek swoją rezygnację, po poważnym wycofaniu się z rządu i rosnących wezwaniach jego Partii Konserwatywnej do ustąpienia.

O godz. 8:15 czasu wschodniego ADP opublikuje czerwcowe szacunki dotyczące zatrudnienia w sektorze prywatnym. O 8:30 czasu wschodniego Departament Pracy publikuje cotygodniowy raport na temat wniosków o bezrobocie. To wyprzedza piątkowy raport o pracy w czerwcu.

Pamiętaj, aby pracować przez noc w Kontrakty terminowe Dow Jones i gdzie indziej, co niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty nakład w kolejnej sesji regularnej Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do działania akcje giełdowe na IBD Live

Protokoły Fed, dane ekonomiczne

Protokół z posiedzenia Fed z posiedzenia politycznego w dniach 14-15 czerwca ujawnił, że decydenci polityczni stwierdzili, że istnieje potrzeba „restrykcyjnej polityki” i być może będą musieli stać się „bardziej restrykcyjni”, obawiając się, że inflacja może się „ugruntować”.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Rezerwy Federalnej, decydenci polityczni widzieli pod koniec lipca wzrost o prawdopodobnie 50 lub 75 punktów bazowych. Ale prezes Fed Jerome Powell powiedział to już po spotkaniu.

Ogólnie rzecz biorąc, protokół Fed nie przedstawiał żadnych prawdziwych niespodzianek i podkreślał znaczną zmianę warunków gospodarczych w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Protokół Fed nieznacznie wzmocnił oczekiwania rynku na podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych jeszcze w tym miesiącu, z 50 punktami bazowymi we wrześniu. Grudzień nadal oznacza potencjalny koniec podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Wcześniejsza środa, badanie JOLTS Departamentu Pracy pokazało, że liczba wolnych miejsc pracy spadła w maju do 11,254 mln ze zrewidowanych w górę 11,68 mln w kwietniu. To było nieco wyższe niż oczekiwano, ale największy miesięczny spadek od sierpnia 2020 r.

Indeks ISM non-manufacturing za czerwiec spadł do najniższego od dwóch lat, ale wyprzedził prognozy i nadal wskazywał na solidny wzrost. Subindeks miejsc pracy spadł do 47,4 z 50,2 poniżej poziomu progu rentowności 50.

wzrost na giełdzie

Zwyżka na giełdzie poruszała się pomiędzy niewielkimi wzrostami lub stratami przez większość środowego handlu. Główne wskaźniki nabrały tempa po publikacji protokołu z posiedzenia Fed o godz.

Dow Jones Industrial Average wzrósł w środę o 0,2% handel na giełdzie. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,4%. Indeks kompozytowy Nasdaq wzrósł o 0,35%. Small cap Russell 2000 spadł o 0,8%.

Akcje Microsoftu i Google wzrosły o nieco ponad 1%, przekraczając 50-dniową średnią kroczącą. Akcje Amazona wzrosły o 0,7%, osiągając 50-dniową passę i powyżej 10-tygodniowej passy. Akcje Apple spadły poniżej 50 dni, ale środowy wzrost o 1% popchnął giganta iPhone’a powyżej 10-tygodniowej passy.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 1% do 98,53 USD za baryłkę, w stosunku do porannych minimów, ale po spadku o 8,2% we wtorek. Kontrakty terminowe na benzynę, które zaledwie kilka tygodni temu przekroczyły 4 dolary za galon, spadły o 4% do 3,20 USD. Ceny na dystrybutorze spadły w ciągu ostatnich trzech tygodni i mają znacznie spaść w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych odbiła o 10 punktów bazowych do 2,9% po spadku o 30 punktów bazowych w poprzednich trzech sesjach. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych wzrosła o 14 punktów bazowych do 2,96%. Krzywa dochodowości obligacji skarbowych jest teraz nieco bardziej odwrócona, co odzwierciedla wyższe ryzyko recesji.

ETF-y

pomiędzy Najlepsze ETF-yInnowator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt(był statyczny, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)pasować) zyskał 1%. iShares Rozszerzony Fundusz Technologii i Oprogramowania (ETF)IGV) wzrosła o 0,1%, a akcje MSFT znalazły się na szczycie. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) wzrosła o 0,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Spadek o 0,7%, Global X US Infrastructure Development ETF)kolebka) wzrósł o 0,1%. Amerykańska Fundacja Global Gates (ETF)Samoloty) w dół o 1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stracił 0,6%. Fundusz Energetyczny SPDR (SPDR ETF)XLE) zrezygnował z 1,7% i Financial Select SPDR ETF)XLF) spadła o 0,25%. Fundusz Wyboru Sektora Opieki Zdrowotnej SPDR (XLV) wzrosła o 0,7%.

Akcje odzwierciedlają bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (do zobaczenia) spadła o 2,25%, a fundusz ARK Genomics ETF (ARKG) spadła o 0,2% po tym, jak we wtorek oba wzrosły powyżej 50-dniowych linii. Akcje Tesli są głównym właścicielem za pośrednictwem funduszy ETF Ark Invest. Cathie Wood’s Ark Invest posiada również część akcji BYD.

5 najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Chińskie akcje pojazdów elektrycznych w obszarach zakupu

Akcje BYD wzrosły o 1,1% do 40,55, po krótkim przetestowaniu punktu kupna na 39,81 z bazy kubków o głębokim obrocie przez piątą sesję dnia z rzędu. W niedzielę BYD ogłosiło czerwcową sprzedaż 134 036 pojazdów elektrycznych i hybrydowych, o 224% więcej niż w roku poprzednim. W drugim kwartale BYD przebił sprzedaż Tesli z ponad 100 000 pojazdów. Tesla nadal prowadzi w sprzedaży pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV), chociaż różnica ta dramatycznie się zmniejszyła w ciągu ostatniego roku.

Akcje Li Auto spadły o 3,5% do 38,60. Akcje dnia bieżącego spadły do ​​37,10, ale zamknęły się powyżej punktu kupna 37,55 z długiej i głębokiej bazy. Akcje LI są nadal o 39% powyżej linii 50-dniowej. Idealnie byłoby, gdyby producent hybrydowych SUV-ów utworzył tutaj krótką bazę, umożliwiając akcjom Li Auto przetrawienie ogromnych zysków od początku maja do końca czerwca. Li Auto rozpocznie dostawę drugiego luksusowego SUV-a, L9, pod koniec sierpnia.

Akcje Tesli spadły w środę o 0,6% do 695,20, tuż poniżej 21-dniowej passy.

Chińskie Ministerstwo Handlu i 16 innych departamentów wydało 7 lipca wspólne zawiadomienie popierające zakup nowego pojazdu energetycznego (NEV) i rozważy przedłużenie zwolnienia z podatku od zakupu NEV do końca zeszłego roku. Wynika to z podobnych sygnałów ze spotkania na wysokim szczeblu 22 czerwca, kiedy wygaśnie.

Mogłoby to przynieść korzyści BYD, Li Auto, Tesli i innym producentom samochodów elektrycznych w Chinach.

Tesla kontra BYD: Którego giganta EV najlepiej kupić?

Analiza wzrostu rynku

Zwyżka na giełdzie przyczyniła się do wtorkowego odbicia od minimów w ciągu dnia, ale wydaje się, że główne wskaźniki nadal szukają kierunku.

W środę indeks Nasdaq Composite przekroczył 21-dniową średnią kroczącą, ale S&P 500 i Dow Jones osiągnęły opór na tej krótkoterminowej średniej. Trzy główne indeksy powróciły teraz powyżej minimów z 24 czerwca Dni uzupełniające. Spadek poniżej FTD w zeszłym tygodniu pchnął rajd rynku do „pod presją”, gdzie jest.

Pasmo z końca czerwca i pasmo 50-dniowe wyłaniają się powyżej pasm 21-dniowych, ze szczytami na początku czerwca powyżej.

Podczas gdy główne indeksy wzrosły w środę, ich zasięg był słaby, a przegrani z łatwością przewyższali liczebnie zyskujących na Nasdaq i Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dobre wieści o inflacji i podwyżkach stóp Fed, w tym o cenach surowców i luzowaniu rynków pracy, to zła wiadomość dla możliwej recesji. Więc rynki nie do końca wiedzą, jak radzić sobie z danymi ekonomicznymi.

Rynek może przez jakiś czas zejść na boki. Pozwoli to na ukształtowanie wielu zasad oraz na jasność co do gospodarki i polityki Fed. Ale dopóki tak się nie stanie, po drodze mogą pojawić się podróbki i heads-upy dotyczące poszczególnych akcji i rynku jako całości.

Zapasy medyczne pozostają w tej chwili na jasnym froncie, w tym wada 50 Osoby fizyczne zaawansowane zdrowie (EVH), McKesson (MCK), Zjednoczone zdrowie (Organizacja Narodów Zjednoczonych), Harmonia w naukach biologicznych (HRMY) A AstraZeneca (AZN).

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF firmy IBD

Co teraz robisz

Zwyżka na giełdzie jest pod presją, a główne indeksy wciąż stoją przed wieloma poważnymi poziomami oporu. Chociaż wiele leków i kilka innych zapasów działa dobrze, mogą one podlegać zauważalnym wibracjom.

Więc jeśli masz zamiar zająć pozycje, trzymaj je małe i szukaj wczesnych wpisów. Rozważ szybkie uzyskanie przynajmniej częściowych zysków, aby uzyskać pewne zyski. Zapraszam do ograniczania strat.

Czytać Wielkie zdjęcie Codziennie nadążać za trendami na rynku, akcjami i wiodącymi sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem Umieść tweeta Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Chcesz szybko zyskać i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupowania i oglądania

IBD Digital: odblokuj notowania giełdowe IBD Premium, narzędzia i analizy już dziś

Ten handel opcjami może przynieść zwrot w wysokości 60%

Czy masz Biotechnologię FOMO? Dlaczego podnosisz te akcje?