Giełdy w Azji spadają ze względu na wahania stóp procentowych

SINGAPUR (Reuters) – Giełdy azjatyckie spadły w piątek, zmierzając do największego jednodniowego procentowego spadku od tygodnia, po tym, jak wyższe niż oczekiwano dane o cenach towarów i usług konsumenckich w USA wzmocniły argumenty Rezerwy Federalnej za utrzymaniem stóp procentowych na wysokim poziomie w roku fiskalnym. długi.

Najszerszy indeks akcji MSCI z regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) spadł o 1,2%, po tym jak w czwartek osiągnął najwyższy poziom od trzech tygodni.

Jednak indeks w dalszym ciągu może odnotować znaczny wzrost o 1,4% w ciągu tygodnia, kończąc trzytygodniową passę spadków.

Zły nastrój w Europie będzie się utrzymywał – kontrakty terminowe Eurostoxx 50 spadną o 0,19%, niemieckie kontrakty DAX stracą 0,14%, a kontrakty terminowe FTSE spadną o 0,05%.

W centrum uwagi będą raporty o inflacji ze Szwecji, Hiszpanii i Francji, które ukażą się dzisiaj wieczorem.

Wzrost cen konsumenckich w USA we wrześniu spowodował niespodziewany wzrost kosztów wynajmu i handlowcy dostrzegają obecnie większą szansę na to, że Fed ostatecznie ponownie podniesie stopy procentowe w tym roku.

Kontrakty terminowe rozliczane na stopę Fed wykazują 40% prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu, w porównaniu do około 28% prawdopodobieństwa przed raportem CPI.

Ryan Brandham, szef globalnych rynków kapitałowych w Ameryce Północnej w Validus Risk Management, powiedział, że dane podkreślają wyzwania, przed jakimi stanie Fed, chcąc obniżyć inflację do docelowej wartości 2%.

Oddzielne dane pokazały również, że liczba Amerykanów otrzymujących świadczenia po pierwszym tygodniu pomocy, będącym wskaźnikiem zatrudnienia, wzrosła o 30 000 do wciąż niskiego poziomu 1,702 mln w tygodniu kończącym się 30 września.

„Spadek na rynku pracy jest kluczem do osiągnięcia przez Fed celu, jakim jest przywrócenie inflacji do celu, a jastrzębie wzywające do kolejnej podwyżki otrzymają poparcie przynajmniej na podstawie tych liczb” – powiedział Brandham.

Raport o inflacji w połączeniu ze słabym popytem na aukcję 30-letnich obligacji USA spowodował, że w czwartek rentowności obligacji skarbowych wzrosły.

W piątek w godzinach azjatyckich rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 4,1 punktu bazowego do 4,670%, ale pozostała daleka od dwutygodniowego minimum na poziomie 4,5300% osiągniętego dzień wcześniej.

Niedawne wzrosty cen akcji i spadek rentowności obligacji skarbowych nastąpiły po komentarzach urzędników Rezerwy Federalnej sugerujących, że stopy procentowe w USA – które mają tendencję do podnoszenia światowych kosztów finansowania zewnętrznego – mogły wreszcie osiągnąć najwyższy poziom.

„Wiele dobrej pracy wykonanej w zeszłym tygodniu w zakresie spłaszczania krzywej dochodowości w USA zostało zniweczone przez najnowszy raport o CPI w USA” – powiedział Ray Attrill, szef strategii walutowej w National Australia Bank.

Piątkowe dane pokazały, że ceny konsumenckie w Chinach pozostały bez zmian we wrześniu, podczas gdy ceny drzwi fabrycznych spadały w wolniejszym tempie, wskazując na utrzymującą się presję deflacyjną.

Jednak we wrześniu eksport i import Chin spadły w wolniejszym tempie drugi miesiąc, co zwiększyło oznaki stopniowej stabilizacji w drugiej co do wielkości gospodarce świata.

Indeks chińskich największych spółek CSI300 (.CSI300) spadł o 1,1%, podczas gdy indeks Hang Seng (.HSI) spadł o 2%. Japoński Nikkei (.N225) spadł o 0,53%, podczas gdy australijski S&P/ASX 200 (.AXJO) stracił 0,47%.

Gwałtowna eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie w tym tygodniu również zapewniła ostrożne nastroje na rynkach.

Inwestorzy skupią się następnie na komentarzach przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, którego wystąpienie zaplanowano na 19 października, przed rozpoczęciem okresu zawieszenia działalności amerykańskiego banku centralnego przed jego kolejną decyzją w sprawie stóp procentowych. Następne posiedzenia Fed odbędą się od 31 października do listopada. 1.

Awersja do ryzyka dominowała także na rynku walutowym, a dolar utrzymał osiągnięte z dnia na dzień zyski. W stosunku do koszyka walut dolar spadł o 0,103% do 106,40, po nocnym wzroście o 0,8%.

Euro wzrosło o 0,19% do 1,0548 dolara, podczas gdy funt brytyjski zanotował 1,2204 dolara, co oznacza wzrost o 0,24%. Aprecjacja dolara ponownie wywarła presję na jena japońskiego, a cena jena osiągnęła 149,60 jenów za dolara.

Ceny złota wzrosły w piątek, ale pozostały poniżej dwutygodniowych maksimów z poprzedniej sesji. Złoto w transakcjach kasowych wzrosło o 0,4 procent do 1876,79 dolarów za uncję.

Ceny ropy wzrosły w piątek po zaostrzeniu przez Stany Zjednoczone programu sankcji na eksport rosyjskiej ropy, co wzbudziło obawy o dostawy na i tak już napiętym rynku. Amerykańska ropa wzrosła o 0,95% do 83,70 dolarów za baryłkę, a ropa Brent osiągnęła 86,66 dolarów, co oznacza wzrost o 0,77% w ciągu dnia.

Brent zmierza w kierunku tygodniowego wzrostu o ponad 2%, podczas gdy ropa West Texas Intermediate ma w tym tygodniu wzrosnąć o około 1%, a inwestorzy ostrożnie oczekują możliwości zakłóceń w eksporcie z Bliskiego Wschodu w wyniku kryzysu w Gazie.

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.