5 listopada, 2024

Świat Biotworzyw

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Dolar traci, Treasuries zyskują przed danymi o CPI w USA: Rynki zamykają się

Dolar traci, Treasuries zyskują przed danymi o CPI w USA: Rynki zamykają się

(Bloomberg) – Rentowność obligacji skarbowych i dolar spadły przed kluczowymi danymi o inflacji w USA, które inwestorzy będą analizować w poszukiwaniu wskazówek na temat kolejnego ruchu Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.

Najczęściej czytane w serwisie Bloomberg

Giełdy odnotowały umiarkowane ruchy, przy niewielkich zmianach w europejskim indeksie Stoxx 600 i kontraktach terminowych na akcje w USA. Indeks francuskich spółek CAC 40 zamknie się na rekordowym poziomie. Wśród akcji poszczególnych spółek akcje Nokia Oyj spadły po obniżeniu długoterminowego celu rentowności, a akcje AstraZeneca Plc wzrosły po wyrażeniu zgody na zakup producenta szczepionek Icosavax Inc.

Akcje azjatyckie znacznie zwyżkowały, a indeksy giełdowe w Hongkongu zyskiwały wiodącą rolę w oczekiwaniu na decyzje podjęte na spotkaniu chińskich decydentów gospodarczych, które mogłyby wskazać wielkość bodźców oczekiwanych w przyszłym roku.

Wtorkowy indeks cen towarów i usług konsumenckich w USA da Wall Street wyobrażenie o tym, czy trend niższej inflacji się utrzyma, na dzień przed ostatnią planowaną decyzją Rezerwy Federalnej na 2023 rok. Powszechnie oczekuje się, że amerykański bank centralny utrzyma stopy procentowe, przy czym większość z nich rynek skupił się na tym, co… If będzie próbował złagodzić oczekiwania dotyczące łagodzenia polityki po agresywnej przecenie przez inwestorów.

Miara siły dolara spadła o 0,2%. Ceny obligacji skarbowych wzrosły na całej krzywej, a rentowność 10-letnich obligacji spadła o cztery punkty bazowe do 4,20%.

Podczas gdy inwestorzy z niecierpliwością czekają na czwartkową decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych, opublikowane we wtorek dane pokazały, że wzrost płac w Wielkiej Brytanii spowalnia w najszybszym tempie od prawie dwóch lat, co jest kolejną oznaką spowolnienia na rynku pracy w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację gospodarczą. W tym dniu ogłoszenia dotyczące polityki pieniężnej mają także ogłosić Europejski Bank Centralny, Szwajcaria i Norwegia.

READ  Oczekiwane obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną wspierają wzrost Bitcoina, ale istnieje problem

Oczekuje się, że główny wskaźnik CPI w USA za listopad spadnie do 3,1%, co będzie najniższym odczytem od czerwcowej edycji opublikowanej w lipcu, która zbiegła się z najniższym w tym roku poziomem dolara. Według Bloomberg Economics oczekuje się, że inflacja bazowa spadnie do nieco poniżej 3% w pierwszej połowie przyszłego roku. Taki scenariusz pomógłby skłonić Fed do łagodnego nastawienia.

„Krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne gwałtownie spadły ze względu na niższe ceny energii w ostatnich miesiącach” – stwierdzili Anna Wong i Stuart Paul z Bloomberg Economics. „To daje Fed więcej miejsca na rozważenie obniżek stóp procentowych, ponieważ ryzyko pogorszenia aktywności i ryzyko wzrostu inflacji stają się bardziej zrównoważone”.

Oczekuje się, że we wtorek zakończy się Centralna Konferencja Prac Ekonomicznych 2023 w Chinach. Według Bloomberg Economics spotkanie to prawdopodobnie zasygnalizuje bardziej aktywną rolę polityki fiskalnej, w tym większe skupienie finansowania na początku i usprawnione wdrażanie w celu poprawy efektywności polityki.

Bank Japonii

Tymczasem jen odbił się w poniedziałek od największego spadku od ponad miesiąca, co zostało wywołane raportem stwierdzającym, że urzędnicy Banku Japonii nie widzą potrzeby pośpiechu z eliminowaniem ujemnych stóp procentowych w tym miesiącu. Sprzedaż pięcioletnich japońskich obligacji rządowych doprowadziła do wyższej niż oczekiwano ceny, wskazując na silny popyt w związku z ucichnięciem spekulacji na temat możliwego wyjścia Banku Japonii z reżimu ujemnych stóp procentowych.

Ceny producentów w Japonii spadły w listopadzie do najniższego poziomu od prawie trzech lat, potwierdzając pogląd Banku Japonii, że presja inflacyjna słabnie.

„USD/JPY odrobił znaczną część spadku z 7 grudnia, a niedźwiedzie pozycje uległy złagodzeniu w obliczu opinii, że wcześniejsze optymistyczne prognozy mogły zostać przesadzone” – powiedział Jun Rong Yip, analityk rynku w IG Asia Pte. „Dzieje się tak, gdy urzędnicy BOJ w dalszym ciągu zabiegają o przekonanie co do wymogu wzrostu płac, aby mieć pewność, że osiągną „trwałą inflację” jako główny punkt polityki”.

READ  Czy Fed może okiełznać inflację bez dalszego niszczenia giełdy? Co dalej dla inwestorów?

W innych miejscach ceny ropy wzrosły po ataku na tankowiec na Morzu Czerwonym, co wzbudziło obawy przed zakłóceniami w żegludze w wyniku wojny między Izraelem a Hamasem. Złoto wzrosło po poniedziałkowym spadku o 1,1% i ponownie osiągnęło poziom poniżej 2000 dolarów za uncję.

Bitcoin wzrósł po odnotowaniu największego spadku od prawie czterech miesięcy, gdy inwestorzy zaczęli czerpać zyski po ponad 150% wzroście w tym roku, powodując masową likwidację byczych zakładów.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

  • Prognoza niemieckiego badania ZEW, wtorek

  • Indeks cen towarów i usług konsumenckich w USA, wtorek

  • Produkcja przemysłowa w strefie euro, środa

  • Indeks cen producentów w USA, środa

  • Spotkanie polityczne Rezerwy Federalnej i konferencja prasowa z przewodniczącym Jeromem Powellem, środa

  • Spotkanie polityczne EBC, po którym nastąpi konferencja prasowa z prezes EBC Christine Lagarde, czwartek

  • Posiedzenie Banku Anglii w sprawie polityki pieniężnej, czwartek

  • Posiedzenie polityczne Narodowego Banku Szwajcarii, czwartek

  • Wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA, sprzedaż detaliczna, inwentarze przedsiębiorstw, czwartek

  • Stopa i wolumen rocznych funduszy wielostronnych w Chinach, ceny nieruchomości, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia, piątek

  • Strefa euro S&P Global Manufacturing PMI i S&P Global Services PMI, piątek

  • Amerykańska produkcja przemysłowa, produkcja imperialna, inwestycje transgraniczne, piątek

Kilka kluczowych ruchów na rynkach:

Sklepy

  • Od godziny 8:36 czasu londyńskiego indeks Stoxx Europe 600 niewiele się zmienił

  • Kontrakty terminowe na S&P 500 niewiele się zmieniły

  • Kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 0,2%

  • Kontrakty terminowe Dow Jones Industrial Average niewiele się zmieniły

  • Indeks akcji MSCI Asia Pacific rośnie o 0,5%

  • Indeks MSCI Emerging Markets Index rośnie o 0,5%

Waluty

  • Indeks Bloomberg Dollar Spot spadł o 0,2%.

  • Euro wzrosło o 0,2 procent do 1,0791 dolara

  • Jen japoński wzrósł o 0,4 procent do 145,61 jena za dolara

  • W transakcjach zewnętrznych juan zmienił się nieznacznie na poziomie 7,1898 w stosunku do dolara

  • Kurs funta szterlinga na poziomie 1,2562 dolara uległ niewielkim zmianom

READ  Nowa japońska rakieta zawodzi z powodu problemu z silnikiem, co jest ciosem dla ambicji kosmicznych

Waluty cyfrowe

  • Bitcoin wzrósł o 1,7% do 41 885,88 dolarów

  • Ethereum wzrósł o 0,6% do 2229,77 dolarów

Obligacje

  • Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o cztery punkty bazowe do 4,20%.

  • Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec spadła o pięć punktów bazowych do 2,22%.

  • Rentowność brytyjskich obligacji 10-letnich spadła o 10 punktów bazowych do 3,97%.

Dobra

  • Ropa Brent wzrosła o 0,3 procent do 76,27 dolarów za baryłkę

  • Złoto w transakcjach spot wzrosło o 0,1 procent do 1984,81 dolarów za uncję

Ta historia powstała przy wsparciu Bloomberg Automation.

-Z pomocą Jasona Scotta i Winnie Hsu.

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P